O que são empresas de unicórnios e por que tomar cuidado com elas

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 04:08

Uma lista de startups de rápido crescimento está anexada.

O que são empresas de unicórnio

Essas são empresas privadas que cresceram para um valor de um bilhão de dólares ou mais em menos de 10 anos. As empresas de unicórnios se destacam porque têm um bom desempenho desde o início. Por exemplo, eles atraem rapidamente novos clientes, ganham muito ou fazem algum tipo de produto exclusivo.

Inicialmente, o termo "unicórnio" foi cunhado porque havia poucas empresas desse tipo. Há apenas oito anos, os especialistas contavam com Bem-vindo ao Clube do Unicórnio: Aprendendo com startups bilionárias / Techcrunch apenas 39 dessas startups. Isso era menos de 0,07% de todas as empresas americanas. Em 2021, havia entre 765 e 1.774 unicórnios trabalhando no mundo. Os especialistas explicam 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Crescendo muito rápido: dinâmica estratégica com retornos crescentes e racionalidade limitada / MIT Sloan Research

2. Cresça rápido ou morra devagar: Por que os unicórnios continuam privados / McKinsey & Co.

3. O que está alimentando o crescimento das startups "Unicorn" de bilhões de dólares? / Forbes é maior interesse do investidor e avanços tecnológicos. Os capitalistas estão investindo ativamente em startups e exigindo o desenvolvimento delas. As grandes corporações, por sua vez, geralmente compram empresas promissoras e, portanto, criam "unicórnios". E as inovações ajudam as empresas jovens a se desenvolverem rapidamente.

Por que faz sentido seguir empresas de unicórnios

Ainda existem poucas startups de rápido crescimento na Rússia, geralmente elas não estão na lista. Apenas às vezes algumas exceções aparecem como Avito, Ozon e Yandex. A maioria dos "unicórnios" é dos Estados Unidos ou da China e ainda não entrou na bolsa de valores, e mais ainda na bolsa de valores russa. Portanto, os investidores privados precisam de pelo menos várias centenas de milhares de dólares e acesso a fundos de risco estrangeiros para investir nessas empresas. Mas até mesmo acompanhar os "unicórnios" é útil por três razões:

1. Veja as tendências. Diferentes empresas crescem dramaticamente em seu tempo. Em meados da década de 2010, eram redes sociais e serviços de TI. Agora - tecnologias financeiras e serviços de entrega, especialmente alimentos. Se um investidor tem uma ideia de quais negócios estão se desenvolvendo bem, ele pode se orientar nas perspectivas de cada setor da economia e até de países inteiros.
2. Faça uma lista de investimentos para o futuro. Muitas startups de sucesso um dia abrirão o capital e suas ações estarão disponíveis para investidores privados. Aqueles que conhecem essas empresas e compram as ações desde o início provavelmente tirarão o máximo proveito.
3. Entenda onde está o dinheiro. Você não precisa esperar que uma startup se torne pública. Provavelmente, existem outras empresas operando no setor de rápido crescimento, nas quais você pode investir agora e ganhar dinheiro no futuro.

E se você pode não apenas acompanhar, mas também investir em empresas unicórnias, parabéns: as empresas estão crescendo rapidamente e podem gerar bons lucros. Mas não se esqueça de que este é um investimento de alto risco. As informações sobre ativos e finanças de startups costumam ser escassas e os especialistas podem ser enganados.

Como pesquisar empresas de unicórnios

Não existe um único critério ou lista. A capitalista de risco e autora de termo Eileen Lee apontou para Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch como três características além do custo e da raridade:

1. As empresas Unicorn trazem inovação. Por exemplo, com a invenção dos semicondutores, a Internet ou as redes sociais.
2. As startups são principalmente em e-commerce (como AliExpress ou Ozon), software (como Microsoft) ou software como serviço. Isso ocorre quando você não precisa manter uma equipe de desenvolvedores, mas pode simplesmente comprar uma assinatura de um aplicativo de negócios pronto.
3. 90% dos fundadores do unicórnio têm formação técnica e experiência na criação e gerenciamento de outros projetos.

A publicação de negócios Business Insider destaca Aqui estão algumas das características das startups de unicórnio de $ 1 bilhão / Business Insider mais duas características: foco em consumidores privados (e não em outras empresas) e ganhos, que são baseados em comissões. Por exemplo, o serviço de streaming Spotify coleta o Relatório Anual do Spotify 2020 para este último, em geral, todos os seus lucros.

Mas o mais fácil para um investidor não é analisar ele mesmo centenas de empresas, mas estudar as “cartas do unicórnio”. Esses são portais analíticos que rastreiam empresas em todos os setores e países. Eles também publicam uma breve descrição, custo, principais investidores e notícias importantes sobre startups. Os três maiores sites com essas informações são CB Insights, Dealroom e Crunchbase.

Quais empresas de unicórnio procurar

Os dez maiores "unicórnios" do mundo são startups de diferentes países e setores da economia. Todas as empresas estão crescendo rapidamente a base de clientes e a receita, e cada uma tem sua própria vantagem competitiva.

1. ByteDance. China, $ 140-180 bilhões, mídia social e inteligência artificial. O unicórnio mais caro do mundo é dono do TikTok. As empresas avaliam o ByteDance avaliado em US $ 250 bilhões em negociações privadas / Bloomberg por causa dos algoritmos do aplicativo que ajudam os usuários a assistir a conteúdo relevante. O valor da empresa mostra o potencial de investimento em serviços de referência.
2. Listra. EUA, US $ 95 bilhões, tecnologia financeira. A startup ajuda as empresas a se estabelecerem sob o capô: um olhar mais atento sobre Stripe, a empresa privada de capital de risco mais valorizada dos EUA / pagamentos on-line Crunchbase: conduzir transações de dinheiro, preencher cheques e contas, estabelecer infraestrutura de pagamento. E tudo funciona em 42 países com legislações diferentes. Mas ainda assim, apenas 18% das compras ocorrem na Internet, participação do comércio eletrônico no total das vendas globais no varejo de 2015 a 2024 / Statista, portanto, há um enorme potencial para esses negócios.
3. SpaceX. EUA, US $ 74 bilhões, exploração espacial. A empresa de Elon Musk projeta, constrói e lança satélites com foguetes que podem retornar com precisão à Terra. Os EUA Aeroespacial e Mercado de Defesa - Crescimento, Tendências, COVID-19 Impacto e Previsões (2021-2030) / Mordor Intelligence prevê que o mercado de voos próximos à Terra cresça pelo menos 2-3% ao ano nesta década. E sem levar em conta o turismo espacial.
4. Klarna. Suécia, US $ 45,6 bilhões, tecnologia financeira. Unicorn desenvolve sistemas de pagamento para lojas online. Em primeiro lugar, mecanismos de seguro contra prestações e fraudes. Prevê-se que este setor cresça 21% ao ano de acordo com a análise de mercado de plataformas Compre agora, pague depois e insights coerentes de mercado.
5. Instacart. EUA, $ 39 bilhões, logística e frete. A startup combina produtos de milhares de pequenas lojas em um aplicativo e entrega os pedidos aos clientes em uma hora. A entrega expressa provavelmente aumentará a previsão do mercado de entrega expressa para 2027 - impacto do COVID-19 e análise global por destino; Tipo de Negócio; e Usuário Final e Geografia / The Insight Partners a 6% ao ano, e a entrega de comida é ainda mais rápida a 15%.
6. Revolut. Reino Unido, US $ 33 bilhões, tecnologia financeira. A empresa, aliás, funciona como um banco, só na internet. Mesmo nos países ricos, os bancos não abrem uma conta para todas as pessoas e não se desenvolvem bem na Internet. Portanto, 95% dos clientes americanos querem mais serviços online para as tendências e empresas disruptivas que estão transformando os serviços bancários digitais em 2021 / Business Insider.
7. Nubank. Brasil, US $ 30 bilhões, tecnologia financeira. A startup oferece quase os mesmos serviços que o Revolut, mas o mercado é ainda maior. 38%, ou cerca de 200 milhões, dos residentes da América do Sul e Central ainda não têm acesso a serviços bancários para os países mais sem banco do mundo 2021 / Global Finance Magazine.
8. Jogos épicos. EUA, US $ 28,7 bilhões, videogames. A empresa desenvolve e opera um dos jogos online mais populares, Fortnite, e também possui o Unreal Engine, que é usado por muitos desenvolvedores. O mercado de jogos para computador, console e telefone está crescendo. Mercado de jogos - Crescimento, Tendências, Impacto COVID-19 e Previsões (2021–2026) / Inteligência Mordor em 9,5% ao ano, e o processo só acelerou após os bloqueios.
9. Databricks. EUA, US $ 28 bilhões, gerenciamento de dados. A startup vende soluções para classificação, processamento e análise de informações por meio de inteligência artificial. As empresas acumulam cada vez mais informações, com base nas quais novos produtos são desenvolvidos e os existentes são aprimorados. Esse mercado pode quadruplicar o tamanho da Pesquisa de Mercado de Gerenciamento de Dados Mestre / Transparência em apenas seis anos.
10. Rivian. EUA, US $ 27,6 bilhões, montadora. A Unicorn desenvolve tecnologia, protótipos e infraestrutura para uma picape elétrica. Ao mesmo tempo, espera-se que as tendências e desenvolvimentos nos mercados de veículos elétricos / Agência Internacional de Energia aumentem significativamente a demanda por todos os veículos elétricos.

O que vale a pena lembrar

1. A empresa unicórnio é uma empresa privada que atingiu uma avaliação de um bilhão de dólares ou mais em menos de 10 anos.
2. Existem de 765 a 1.774 dessas startups no mundo, dependendo de como você conta. Existem apenas alguns deles na Rússia: Avito, Ozon e Yandex.
3. É difícil para um investidor privado investir em um “unicórnio”: ele precisa ter acesso a mercados de capital de risco estrangeiros e pelo menos várias centenas de milhares de dólares.
4. Estudar as listas de unicórnios é útil para entender quais setores da economia estão crescendo rapidamente, quais empresas observar e se há concorrentes cujas ações você pode comprar agora.